El zar que no desea envejecer tiene un sueño: bajo la almohada de una zarevna se encuentra un elixir que rejuvenece a quien lo beba. Así las cosas, sus hijos se dan a la tarea de encontrar a la joven. Lo que no esperan son todos los obstáculos que encuentran en el camino...
Aleksandr Nikolaevich Afanásiev fue el mayor de los folcloristas rusos de la época, y el primero en editar volúmenes de cuentos de tradición eslava que se habían perdido a lo largo de los siglos.